Cómo diseñar un gráfico de cascada en Microsoft Excel

Crear un gráfico de cascada en Excel es muy útil para visualizar cómo cambia un número con el tiempo o en diferentes pasos; por ejemplo, para el seguimiento de ganancias, gastos o niveles de inventario. Es un poco extraño, pero aunque Excel tenga una función de gráfico de cascada integrada, configurarlo puede resultar un poco complicado si no se está familiarizado con el proceso. A veces, se crea un gráfico, pero no se ve bien o faltan las etiquetas de los datos. El objetivo es obtener un gráfico claro y fácil de leer que muestre con precisión cómo contribuye cada paso al total final. De esta forma, se puede identificar dónde se producen las ganancias o las pérdidas sin tanta confusión. En algunas configuraciones, parece que hay que hacer malabarismos, porque, claro, Windows lo hace más difícil de lo necesario. Si al principio no funciona, suele deberse a que los datos no tienen el formato correcto o al gráfico no está configurado para interpretar los totales correctamente. Pero no te preocupes, una vez que te familiarizas con la edición y la personalización, es bastante sencillo. Espere ver sus datos explotar visualmente en una cascada fácil de entender de ganancias verdes, pérdidas rojas y las líneas de conexión que hacen que una cascada se vea como lo hace.

Cómo crear un gráfico de cascada en Microsoft Excel

Comience con datos correctamente organizados

• Es útil tener los datos claramente organizados: el valor inicial, solo los pasos intermedios y el recuento final. Asegúrate de que las columnas estén etiquetadas y sean coherentes, como: «Etapa», «Importe» y «Tipo» (ya sea total, ganancia o pérdida).En Windows, es recomendable incluir una columna que indique qué barras son totales para que Excel las trate correctamente (y no como flotantes).Por ejemplo:

  A1: Stage | B1: Amount | C1: Type A2: Opening Balance | B2: 1000 | C2: Total A3: Sales | B3: 300 | C3: Increase A4: Expenses | B4: -200 | C4: Decrease A5: Closing Balance | B5: 1100 | C5: Total

• Este tipo de configuración hace que sea mucho más fácil para Excel convertir sus datos en un gráfico de cascada adecuado.

Insertar el gráfico de cascada

• Resalte todos sus datos, incluidos encabezados y categorías.
• Vaya a Insertar y busque el botón «Gráfico de Cascada o de Acciones». En Windows, está en el grupo de gráficos. En Mac, puede que tenga que hacer clic en la flecha desplegable debajo de » Insertar Gráfico de Cascada o de Acciones» para encontrarlo.
• Seleccione Cascada. Si los totales no se muestran como se espera, revise los tipos de datos: asegúrese de que estén marcados (como en la columna C) para que Excel sepa cómo tratarlos de forma diferente. Incluso puede hacer clic derecho en las barras de totales y seleccionar Establecer como total si es necesario.

Ajuste el gráfico de cascada

• Una vez que aparezca el gráfico, haz clic en él para activar las Herramientas de Gráfico. Usa la pestaña Diseño para cambiar de estilo o ve a Formato para realizar ajustes más detallados, como colores y fuentes.
• Para mayor claridad, puede personalizar los colores; por ejemplo, las ganancias en verde y las pérdidas en rojo. Haga clic derecho en las barras individuales y seleccione Formato de punto de datos para cambiar su color de relleno.
• Agregar etiquetas de datos es muy útil: simplemente haz clic derecho en una barra y selecciona «Agregar etiquetas de datos». También puedes arrastrarlas para colocarlas mejor.
• Si las barras de totales se ven raras o no se destacan, haga clic derecho y elija Establecer como total para asegurarse de que Excel las trate adecuadamente.

Método alternativo: crear una cascada personalizada con un gráfico de barras apiladas

• Este método es más complicado, pero si la cascada incorporada de Excel es complicada o no le brinda suficiente control, usar un gráfico de barras apiladas para emular una cascada puede funcionar.
• Ingrese sus datos con el valor inicial, cada paso y el total final. Resáltelos y vaya a Insertar, seleccione Columna y luego Barra apilada. Ajuste las barras para que los pasos intermedios se visualicen en cascada; esto generalmente implica modificar la serie de datos y el formato.
• Asegúrate de ocultar la serie base o ajustar la transparencia para que parezcan las barras flotantes de una cascada. Prepárate para un poco de prueba y error: en una configuración funcionó bien, en otra, no tanto.

Visualizar sus datos de manera eficaz

Una vez configurado el gráfico, es muy útil personalizarlo aún más (colores, etiquetas y líneas de conexión) para que sea perfectamente visible para cualquiera que lo vea. Si la configuración predeterminada no le parece correcta, cambiar los colores o las etiquetas de datos puede marcar una gran diferencia. No se sorprenda si necesita volver atrás y ajustar algunos puntos; a veces Excel confunde los totales o trata lo que debería ser un total como un paso intermedio, así que conviene volver a revisarlos.

Sinceramente, descubrir todos los pequeños detalles puede ser molesto, pero una vez que lo entiendes, es una forma muy eficaz de mostrar visualmente tu progreso o declive. Solo recuerda mantener tus datos limpios, marcar los totales correctamente y personalizarlos según sea necesario.¡Mucha suerte!

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