Blue Ant Media envisage d’inverser l’introduction en bourse de Boat Rocker

Blue Ant Media annonce son intention de procéder à une introduction en bourse inversée pour rejoindre la Bourse de Toronto

Dans un geste stratégique, le studio de production indépendant Blue Ant Media, réputé pour la production d’émissions improvisées telles que *Canada’s Drag Race* et *Northwoods Survival*, a annoncé son intention de procéder à une introduction en bourse inversée (IPO).Ce changement important permettra à Blue Ant d’être coté à la Bourse de Toronto grâce à l’acquisition d’une série d’actifs de Boat Rocker Media Inc.

Détails de la prise de contrôle inversée

Blue Ant Media, une entité privée dirigée par Michael McMillan, ancien directeur d’Alliance Atlantis, deviendra une société cotée en bourse par le biais d’une prise de contrôle inversée impliquant Insight Productions, Jam Filled Entertainment et Proper Television, toutes acquises auprès de Boat Rocker Media. Dans le cadre de cet accord, Boat Rocker acquerra la totalité des actions en circulation de Blue Ant au prix unitaire de 2, 25 $ CA, soit une prime de 125 % par rapport au cours de clôture de l’action Boat Rocker le 21 mars.

Structure de l’actionnariat après la transaction

Une fois cette transaction conclue, les actions de Blue Ant Media Corp.seront négociées à la Bourse de Toronto. Les actionnaires de Blue Ant devraient détenir une participation majoritaire de 73, 5 % dans la nouvelle entité médiatique, tandis que les actionnaires de Boat Rocker conserveront une participation de 26, 5 %.Blue Ant a notamment déclaré un chiffre d’affaires de 196 millions CAD (environ 137 millions USD) pour son dernier exercice clos le 31 août 2024, en hausse de 16 % par rapport à l’exercice précédent, ainsi qu’un bénéfice net de 18 millions CAD (12, 5 millions USD).

Changements de direction et orientations futures

Dans le cadre de cette transaction, les cofondateurs Ivan Schneeberg et David Fortier, aux côtés du PDG John Young, lanceront un rachat par les cadres pour diriger Boat Rocker Studios. Cette opération devrait inclure des projets notables tels que *Bet* pour Netflix, réalisé par Simon Berry, et *The Ridge* pour BBC Scotland et Sky New Zealand.

Suite à l’introduction en bourse inversée, McMillan assumera les fonctions de PDG de la nouvelle société Blue Ant Media Corp., dont Brad Martin sera le président. McMillan s’est montré optimiste quant à cette transformation, soulignant qu’elle ouvrira la voie à une création de valeur durable à long terme.« Nous sommes convaincus que cette transaction créera une valeur significative pour tous les actionnaires. Grâce à notre introduction en bourse, à un bilan renforcé et à une solide trésorerie nette post-transaction, nous sommes stratégiquement positionnés pour une croissance mondiale rentable, tant organique que par fusions et acquisitions », a-t-il déclaré.

Contexte de Blue Ant Media

Avant de fonder Blue Ant en 2011, McMillan a vendu Alliance Atlantis en 2007, qui détenait une participation lucrative dans la franchise populaire *CSI: Crime Scene Investigation*, à CanWest Global Communications et Goldman Sachs Capital Partners pour 2, 3 milliards de dollars.

Opérations actuelles et projets futurs

Actuellement, Blue Ant Media regroupe un large éventail d’activités, notamment des services de diffusion et de streaming, Blue Ant Studios, spécialisé dans les programmes non scénarisés et animés, et une division de chaînes de télévision câblées canadiennes. Après le rachat, Insight Productions, Proper Television et Jam Filled fonctionneront sous l’égide de Blue Ant, tandis que les activités de scénarisation et d’animation de Boat Rocker seront gérées par sa direction initiale au sein d’une nouvelle société baptisée IDJCo, qui continuera d’exister sous la marque Boat Rocker.

Perspectives d’avenir : potentiel du marché

La transaction prévue devrait être finalisée d’ici juin 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.« L’acquisition de Boat Rocker Studios représente une opportunité prometteuse qui renforce notre orientation stratégique et notre flexibilité pour tirer parti des opportunités émergentes de création de contenu, d’investissement et de partenariat sur le marché mondial », ont déclaré Schneeberg, Fortier et Young dans un communiqué commun.

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