Rashaun Williams z Shark Tank wyjaśnia, czego inwestorzy venture capital szukają w inwestycjach

21 marca 2025 r. Rashaun Williams zadebiutował w Shark Tank, wnosząc nieocenione doświadczenie jako inwestor venture capital z doświadczeniem w zarządzaniu znaczącym funduszem technologicznym o wartości 1, 5 miliarda dolarów. W przenikliwym wywiadzie dla Inc. Magazine Williams omówił kluczowe czynniki, które inwestorzy venture capital biorą pod uwagę przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

„Wzrost i zaangażowanie są jego dużą częścią. Ilu klientów miesięcznie? Jak bardzo powiększasz tę bazę klientów? A oto kolejna rzecz, o której ludzie nie myślą: wielkość rynku”.

Williams podkreślił, jak ważne jest zrozumienie potencjału rynku przy ocenie inwestycji:

„Ilu jest potencjalnych użytkowników i klientów w tym wszechświecie i czy jeśli ta firma pozyskała 2 procent z nich, to czy równa się to kwocie przychodów, która pozwoli mi osiągnąć wycenę miliarda dolarów potrzebną do uzyskania zysków, do których dążę?”

„Dlatego dokonuję oceny ryzyka na podstawie wielkości rynku, tego, jaki procent tego rynku może zdobyć ta firma, i ilu klientów musi mieć — po jakiej cenie — aby tam dotrzeć”.

Jako były dyrektor Deutsche Bank, Williams nadzoruje inwestycje o wartości od 50 tys.do 250 tys.dolarów w rozwijające się przedsiębiorstwa, starannie równoważąc ryzyko z potencjałem rynkowym.

Rashaun Williams o strategiach inwestycyjnych i zaangażowaniu rynku

Filozofia inwestycyjna Williamsa kładzie nacisk na szeroki dostęp do rynku i ma na celu złagodzenie ryzyka związanego z niszowymi segmentami rynku poprzez skupienie się na skalowalnych, masowych możliwościach rynkowych. Poszukuje przedsiębiorstw, które wykazują jasną trajektorię w kierunku dużych baz klientów.

Jako ciekawy przykład Williams omawia LimeBike, obecnie przemianowane na Lime:

„Jednym z przykładów jest LimeBike, teraz Lime. Jeden z najszybciej rozwijających się startupów w historii Doliny Krzemowej. Od zera do 150 milionów dolarów przychodu w ciągu, powiedzmy, 18 miesięcy. I to, co zrobili dobrze, to zbudowali infrastrukturę”.

„Zamiast po prostu wskoczyć na falę skuterów, znaleźć skutery i kupić je od innych ludzi, a potem po prostu je wycisnąć, zamknęli produkcję w całej Azji… Prześcignęli swoich konkurentów, ponieważ wykonali ciężką pracę na początku, podczas gdy większość ludzi odkrywa ciężką pracę na końcu”.

Williams ostrożnie porusza się po konkurencyjnych krajobrazach, aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji z gigantami technologicznymi, takimi jak Amazon, Apple, Google i Facebook. Zauważa, że startupy poszukujące 10 milionów dolarów z ofertą 20% kapitału własnego często mają problemy z wycenami na poziomie 50 milionów dolarów w obecnych warunkach rynkowych.

Podczas rozmowy z Inc. Magazine Williams przedstawił trzy kluczowe fazy finansowania, które przedsiębiorcy powinni realizować. Pierwsza faza obejmuje założycieli inwestujących kapitał osobisty, demonstrujących swoje zaangażowanie w przedsięwzięcie — niezbędny krok odzwierciedlający ich przekonania na temat modelu biznesowego.

Druga faza polega na pozyskaniu funduszy od osób ściśle powiązanych, które rozumieją wizję i możliwości założyciela, bazując na wiedzy z pierwszej ręki na temat jego etyki pracy i znajomości rynku.

W trzeciej fazie wkraczają inwestorzy typu „aniołowie biznesu”, dostarczając kapitał strategiczny na potrzeby testów rynkowych, ułatwiając w ten sposób zbieranie kluczowych danych operacyjnych i walidację rynku.

Williams podkreśla, że każdy etap finansowania przygotowuje grunt pod działalność firm, zanim zwrócą się one do funduszy venture capital, wymagając udokumentowanej reakcji rynku i potencjału wzrostu jako kluczowych wskaźników gotowości.

Doświadczenie i wiedza specjalistyczna Rashauna Williamsa

Rashaun Williams obecnie kieruje Value Investment Group jako inwestor rodzinny i działa jako partner generalny w MVP All-Star Fund. Jego kariera obejmuje stanowiska w wiodących instytucjach finansowych, takich jak Goldman Sachs, Wachovia Securities i Deutsche Bank.

W 2007 r.założył Dixsville Partners, koncentrując się na rozwoju infrastruktury i przedsięwzięciach mineralnych w Afryce Zachodniej. Jako współzałożyciel Queensbridge Venture Partners odegrał kluczową rolę we wczesnych inwestycjach w różnych firmach technologicznych.

Oprócz swoich przedsięwzięć inwestycyjnych Williams poświęca się edukacji finansowej. W 2001 r.założył Kemet Institute, aby edukować społeczności niedostatecznie obsługiwane, a w 2023 r.uruchomił Antimatter Business Partners, ucząc sportowców i artystów o private equity i operacjach biur rodzinnych.

Williams, wybitny absolwent Morehouse College, który ukończył z wyróżnieniem summa cum laude, zasiada w Radzie Powierniczej Uniwersytetu Fisk od 2015 r. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami od Rashauna Williamsa, obserwujący mogą się z nim skontaktować na Instagramie @rashaun_williams.

Źródło i obrazy