Blue Ant Media planeja aquisição reversa de IPO da Boat Rocker para listagem pública

Blue Ant Media anuncia planos para um IPO reverso para ingressar na Bolsa de Valores de Toronto

Em um movimento estratégico, o estúdio de produção indie Blue Ant Media, renomado por produzir programas sem roteiro, como *Canada’s Drag Race* e *Northwoods Survival*, revelou intenções de realizar uma oferta pública inicial reversa (IPO).Essa mudança significativa permitirá que a Blue Ant negocie na Bolsa de Valores de Toronto ao adquirir uma série de ativos da Boat Rocker Media Inc.

Detalhes da aquisição reversa

A Blue Ant Media, uma entidade privada liderada pelo ex-chefe da Alliance Atlantis, Michael McMillan, fará a transição para uma empresa de capital aberto por meio de uma aquisição reversa envolvendo a Insight Productions, Jam Filled Entertainment e Proper Television, todas originadas da Boat Rocker Media. Como parte do acordo, a Boat Rocker adquirirá todas as ações em circulação da Blue Ant a um preço notável de CAD 2, 25 cada, representando um prêmio de 125% sobre o preço de fechamento de 21 de março das ações da Boat Rocker.

Estrutura acionária pós-transação

Após a conclusão bem-sucedida desta transação, as ações da Blue Ant Media Corp.começarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de Toronto.É previsto que os acionistas da Blue Ant possuirão uma participação dominante de 73, 5% na nova entidade de mídia, enquanto os acionistas da Boat Rocker manterão uma participação de 26, 5%.Notavelmente, a Blue Ant relatou uma receita de CAD 196 milhões (aproximadamente USD 137 milhões) para seu ano fiscal mais recente encerrado em 31 de agosto de 2024, apresentando um aumento de 16% em comparação ao ano anterior, juntamente com um lucro líquido de CAD 18 milhões (USD 12, 5 milhões).

Mudanças de liderança e direções futuras

Em conjunto com esta transação, os cofundadores Ivan Schneeberg e David Fortier, juntamente com o CEO John Young, iniciarão uma aquisição de gestão para liderar o Boat Rocker Studios. Este empreendimento está pronto para incluir projetos notáveis como *Bet* da Netflix, comandado por Simon Berry, e *The Ridge* para a BBC Scotland e Sky New Zealand.

Após o IPO reverso, McMillan assumirá o papel de CEO da recém-criada Blue Ant Media Corp., com Brad Martin designado como presidente. McMillan expressou otimismo sobre esse momento transformador, enfatizando que ele abrirá caminho para a criação de valor sustentável a longo prazo.“Estamos confiantes de que essa transação desbloqueará valor significativo para todos os acionistas. Com nossa listagem pública, um balanço patrimonial aprimorado e uma posição de caixa líquido robusta após a transação, estamos estrategicamente preparados para um crescimento global lucrativo, tanto organicamente quanto por meio de fusões e aquisições”, afirmou.

Histórico da Blue Ant Media

Antes de fundar a Blue Ant em 2011, McMillan vendeu a Alliance Atlantis em 2007, que detinha uma participação lucrativa na popular franquia *CSI: Crime Scene Investigation*, para a CanWest Global Communications e a Goldman Sachs Capital Partners por US$ 2, 3 bilhões.

Operações atuais e empreendimentos futuros

Atualmente, a Blue Ant Media abrange uma gama diversificada de operações, incluindo serviços de transmissão e streaming, Blue Ant Studios — que é especializada em programação sem roteiro e animada — e uma divisão de canal de TV a cabo canadense. Após a aquisição, a Insight Productions, a Proper Television e a Jam Filled funcionarão sob o guarda-chuva da Blue Ant, enquanto os segmentos de roteiro e animação da Boat Rocker farão a transição sob a administração de sua liderança original em uma empresa recém-formada a ser chamada de IDJCo, continuando sob a marca Boat Rocker.

Olhando para o futuro: potencial de mercado

A transação antecipada está projetada para ser concluída até junho de 2025, dependendo das aprovações regulatórias e dos acionistas.“Esta aquisição da Boat Rocker Studios apresenta uma oportunidade empolgante que aprimora nosso foco estratégico e flexibilidade para alavancar a criação de conteúdo emergente, investimento e oportunidades de parceria no mercado global”, Schneeberg, Fortier e Young articularam em uma declaração conjunta.

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