Novas dinâmicas no panorama televisivo da Europa: a consolidação é fundamental
A semana passada viu desenvolvimentos significativos no setor de televisão, notavelmente a aquisição de uma participação majoritária pela ITV Studios na Moonage Pictures, a produtora de *The Gentlemen*, juntamente com a oferta de aquisição da MediaForEurope (MFE) pela emissora alemã Pro7Sat.1. Esses movimentos ressaltam uma realidade crítica para as redes estabelecidas da Europa: elas devem crescer ou enfrentar a obsolescência.
A pressão da competição global de streaming
À medida que os gigantes da televisão tradicional enfrentam uma batalha árdua contra os serviços globais de streaming que estão progressivamente capturando mais atenção do espectador e diminuindo as margens de lucro, sua necessidade de consolidação nunca foi tão urgente. Os players regionais antes dominantes agora se encontram em posições precárias, lutando para manter sua posição.
Examinando o dilema do Pro7Sat.1
Por exemplo, a Pro7Sat.1, sediada em Munique, relatou lucros EBITDA superiores a US$ 600 milhões (€ 557 milhões) no ano passado, com a receita total aumentando ligeiramente para mais de US$ 4, 2 bilhões (€ 3, 9 bilhões).No entanto, a receita de publicidade está em tendência de queda há três anos consecutivos, caindo cerca de 5% para aproximadamente US$ 1, 6 bilhão (€ 1, 47 bilhão).Esses dados prepararam o cenário para a MFE, controlada pela família Berlusconi da Itália, lançar uma oferta pública de aquisição para os 70% da Pro7 que ainda não possui. A oferta baixa estimou o valor da emissora em cerca de US$ 1, 4 bilhão (€ 1, 3 bilhão), marcando o preço mínimo permitido pela lei alemã.
François Godard, analista de mercado da Enders Analysis, sugere que a oferta parece mais uma manobra estratégica.”A oferta não terá sucesso, não foi projetada para ter sucesso”, ele analisa, indicando que a MFE pode esperar até que a Pro7Streamlines seus ativos não essenciais, como suas operações de e-commerce e namoro online, antes de prosseguir com uma aquisição completa. Godard acredita que o controle da MFE sobre a Pro7 é inevitável, enfatizando que a consolidação dentro do cenário da mídia europeia é inevitável.
Estratégia ambiciosa da MFE
Sob a liderança de Pier Silvio Berlusconi, a MFE pretende adquirir várias redes de TV pela Europa para aumentar as economias de escala no competitivo mercado de publicidade. A justificativa é simples: ao aumentar seu tamanho, a MFE visa competir melhor com grandes players como Netflix, Amazon e YouTube.
Atualmente, a MFE já é dona da Mediaset, a maior emissora de televisão da Itália, junto com a Telecinco, a principal rede comercial da Espanha. Caso a Pro7 seja incorporada ao seu portfólio, a MFE se tornaria a terceira maior empresa de televisão comercial da Europa, atrás apenas da RTL e da ITV do Reino Unido.
Planos de Expansão e Manobras Financeiras
Relatórios sugerem que a MFE também expressou interesse em adquirir a TVN, a emissora aberta da Polônia, que está atualmente à venda pela Warner Bros. Discovery. Preparando-se para essa expansão, a MFE garantiu € 3, 4 bilhões (US$ 3, 6 bilhões) em financiamento, com planos voltados não apenas para a Alemanha e a Polônia, mas potencialmente também visando ativos de TV em Portugal e na Holanda.
A estratégia transfronteiriça da MFE, iniciada em 2019, decorre da crença de que consolidações dentro de países individuais — como a fusão de líderes de mercado — provavelmente enfrentariam oposição regulatória, conforme demonstrado pelas tentativas fracassadas de fusão da RTL na França e na Holanda. Consequentemente, tanto a RTL quanto a ITV redirecionaram sua receita da televisão tradicional para o desenvolvimento de suas próprias plataformas de streaming (RTL+ e ITVX) e aprimoramento das capacidades de produção de conteúdo.
Crescimento por meio de aquisição
A recente aquisição da Moonage Pictures pela ITV é parte de uma tendência de compra mais ampla que inclui a absorção de várias produtoras boutique como a Hartswood Films e a Eagle Eye Drama. Enquanto isso, a RTL, por meio da Fremantle, tem se concentrado na aquisição de empresas de produção influentes, incluindo a Element Pictures da Irlanda e a Dancing Ledge Productions do Reino Unido, sinalizando um comprometimento com a rápida expansão.
Perspectivas de consolidação futura
Além disso, a ITV está supostamente em discussões preliminares com a RedBird IMI apoiada por Abu Dhabi para fundir a ITV Studios com a All3Media, o que poderia potencialmente criar uma formidável entidade de produção avaliada em US$ 4 bilhões. Também há especulações de que a Fremantle pode mirar a ITV Studios no futuro.
Durante a recente teleconferência de resultados da ITV, a CEO Carolyn McCall se recusou a revelar detalhes sobre as investigações de fusão, mas afirmou veementemente que a consolidação no setor é uma realidade iminente.
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